2023年，機床工具行業(yè)年初曾恢復(fù)性增長，但是受國際環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，二季度開始持續(xù)下滑，全年營業(yè)收入、利潤總額同比有所下降。

  本報告采用的機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額和利潤率，金屬加工機床的生產(chǎn)額和消費額等數(shù)據(jù)，是中國機床工具工業(yè)協(xié)會根據(jù)國家有關(guān)部門公開發(fā)布的部分?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)合行業(yè)的專業(yè)要素分析計算得出。

  一、機床工具行業(yè)運行情況

  1.營業(yè)收入

  2023年，機床工具行業(yè)完成營業(yè)收入10974億元，同比下降10.3%。

  主要分行業(yè)的營業(yè)收入及同比變動情況，詳見表1。

表1 2023年主要分行業(yè)營業(yè)收入及同比情況

  2.金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額

  2023年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長1.1%。消費額為1816億元，同比下降6.2%。

  金屬切削機床和金屬成形機床的生產(chǎn)額、消費額及同比變動情況，詳見表2。

表2 2023年金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額及同比情況

  3. 金屬加工機床產(chǎn)量

  根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年金屬切削機床產(chǎn)量61.3萬臺，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結(jié)束連續(xù)17個月的下降，恢復(fù)并保持增長;金屬成形機床產(chǎn)量15.1萬臺，同比下降14.2%，延續(xù)自2022年6月以來的同比下降狀態(tài)。

  圖1和圖2，分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

  4.利潤總額與利潤率

  2023年，機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤總額1132億元，同比下降35.8%。

  主要分行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額、利潤率及同比變動情況，詳見表3。

表3 2023年主要分行業(yè)利潤總額、利潤率及同比情況

  二、進出口情況

  1.總體情況

  2023年，中國機床工具行業(yè)進出口總體小幅下降，其中進口明顯下降，出口略有增長。

  根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況，詳見表4。

表4 2023年機床工具商品進出口金額及同比情況

  機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。

圖3 機床工具產(chǎn)品累計進口情況(億美元)  

圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)

  2.金屬加工機床進出口情況

  2023年，金屬加工機床總體進口明顯下降，出口大幅增長。

  根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。

表5 金屬加工機床進口和出口的金額和同比情況

  (1)進口金額排前五位的金屬加工機床品種

  2023年進口前五位品種的進口金額合計占比78.7%，詳見表6。

表6 2023年進口金額排前五位的金屬加工機床品種

  (2)出口金額排前五位的金屬加工機床品種

  2023年出口前五位的品種出口金額合計占比68.8%，詳見表7。

表7 2023年出口金額排前五位的金屬加工機床品種

  三、2023年機床工具行業(yè)運行特點

  1.整體需求減弱，訂單總量下滑

  2023年，全球制造業(yè)PMI均值為48.5%，較2022年下降3.3個百分點，全年各月均運行在50%以下，全球經(jīng)濟增長勢頭有所放緩。我國制造業(yè)PMI全年均值為49.9%，雖高于2022年0.8個百分點，但4月后僅有7 月略高于50%。國內(nèi)市場需求的恢復(fù)不及預(yù)期。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。

  2.價格下行成本上升雙向壓縮利潤空間

  由于需求減弱，市場競爭加劇，部分產(chǎn)品價格下行，用工成本上升等因素影響，2023年機床工具行業(yè)利潤總額同比下降35.8%，較營業(yè)收入同比降幅高出25.5個百分點，利潤率較上年同期降低4.1個百分點。

  3.各分行業(yè)間運行呈現(xiàn)分化

  受軍工、能源、汽車等領(lǐng)域?qū)ρb備加工質(zhì)量和效率提升要求的拉動，部分金屬切削機床市場訂單有所增加。金屬成形機床前兩年由于新能源汽車的拉動訂單增長顯著，2022年達到頂峰，2023年以來市場需求在不斷回落，在手訂單還比較飽滿，但下一階段可能進入下行。工量具在小幅增減之間波動，反映用戶領(lǐng)域普遍不夠活躍。磨料磨具行業(yè)上年市場旺盛，基數(shù)較高，2023年以來國內(nèi)外市場雙雙轉(zhuǎn)冷，伴隨惡性競爭加劇，價格明顯下降，該分行業(yè)營業(yè)收入和利潤雙雙大幅下降。

  4.金屬加工機床產(chǎn)量和生產(chǎn)額均小幅增長

  國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年金屬加工機床產(chǎn)量76.4萬臺，同比增長1.6%。2023年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長1.1%。

  5.金屬加工機床出口增長

  自2011年以來，金屬加工機床總體上呈現(xiàn)進口波動下降、出口持續(xù)上升趨勢。2023年6月，隨著金屬切削機床轉(zhuǎn)為貿(mào)易順差，機床工具的9個商品領(lǐng)域全部實現(xiàn)貿(mào)易順差。2023年全年，金屬加工機床出口同比增長25.4%，達到77.8億美元。但同比增幅呈逐步減弱趨勢。

  四、對2024年機床工具行業(yè)運行情況的預(yù)判

  2023年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議指出，當(dāng)前需要克服的困難和挑戰(zhàn)，主要是有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預(yù)期偏弱、風(fēng)險隱患仍然較多，國內(nèi)大循環(huán)存在堵點，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。但綜合起來看，我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，經(jīng)濟回升、長期向好的基本趨勢沒有改變，應(yīng)增強信心和底氣。

  展望2024年，盡管存在諸多困難，機床工具行業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機遇。宏觀層面大力支持工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，稅收、研發(fā)和人才培養(yǎng)等方面各項利好政策密集落地，必將有力推動機床工具行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。各用戶領(lǐng)域以智能化、綠色化為主要標(biāo)志的轉(zhuǎn)型升級，以及帶來的設(shè)備更新、改造需求等，也將給行業(yè)帶來新的市場機會。

  綜合各方面情況看，2024年機床工具行業(yè)將繼續(xù)在承受壓力的過程中不斷恢復(fù)，如外部環(huán)境無重大變化，全年有望實現(xiàn)小幅增長。

  來源：協(xié)會信息統(tǒng)計部